Le Private Equity est plébiscité pour son couple rendement / risque supérieur à la gestion traditionnelle ou aux autres stratégies alternatives. Explications du cabinet LB Gestion Privée.
Qu'est-ce que le Private Equity ?
Investir en Private Equity offre une opportunité unique d’accéder à des rendements supérieurs à ceux des investissements traditionnels, grâce à la prime d’illiquidité et à la création de valeur active par les gestionnaires de fonds. Cette classe d’actifs permet également de diversifier un portefeuille, avec une faible corrélation aux marchés et la possibilité de cibler des secteurs à fort potentiel de croissance.
Le Private Equity donne accès à des entreprises prometteuses, souvent avant leur introduction en bourse ou leur acquisition, et propose des stratégies variées comme le capital-développement, le capital-risque, ou encore le rachat d’entreprises en difficulté. En soutenant directement l’économie réelle, il contribue à la création d’emplois, à l’innovation et au financement de projets durables, notamment dans le cadre des investissements ESG.
Enfin, il bénéficie d’un contexte de forte croissance et, dans certains cas, d’avantages fiscaux attractifs, faisant du Private Equity une solution privilégiée pour les investisseurs à long terme prêts à s’engager dans une approche stratégique et structurée.
Comprendre les mécanismes du Private Equity nécessite une expertise ou un accompagnement professionnel pour évaluer les opportunités et les risques correctement.
Quelles sont les contraintes d’un investissement en Private Equity pour un investisseur privé ?
Investir en Private Equity (PE) peut être une stratégie attractive en raison de son potentiel de rendements élevés, mais il comporte également plusieurs contraintes pour les investisseurs privés. Voici les principales :
