Conseil et gestion de patrimoine
Notre stratégie patrimoniale repose sur un audit personnalisé et répond à vos objectifs personnels.
Conseil en gestion de patrimoine et investissement
Votre patrimoine et vos aspirations vous sont propres.
C’est pourquoi nous adoptons une approche sur-mesure, intégrant vos objectifs personnels, vos projets à court, moyen et long terme, ainsi que vos besoins spécifiques.
Nous réalisons dans un premier temps un bilan complet de votre situation patrimoniale, et dressons une liste de l’ensemble de vos actifs.
Nous déterminons ensuite votre profil investisseur et votre tolérance au risque, notamment en matière de volatilité, afin d’établir l’allocation patrimoniale la plus adaptée.
Notre pluridisciplinarité, renforcée par des partenaires juridiques et fiscaux indépendants, vous garantit un conseil en patrimoine impartial et objectif, véritablement au service de la préservation et de la valorisation durable de votre patrimoine.
Les chiffres clés du cabinet
clients accompagnés
années d’expérience
partenaires de confiance
L’approche de notre cabinet de gestion privée
Nous organisons des entretiens réguliers, planifiés et/ou à votre discrétion, et vous informons régulièrement de l’actualité financière et juridique.
Nous dressons ensemble le bilan de l’année écoulée et validons que la structuration actuelle de votre patrimoine financier correspond toujours à vos objectifs personnels et professionnels.
Chaque axe stratégique vous est détaillé avec précision pour une validation éclairée.
Pourquoi confier sa gestion de patrimoine à un CGP ?
La gestion de patrimoine, ou gestion de fortune est un domaine qui nécessite un accompagnement long-termiste et personnalisé. Votre conseiller en gestion de patrimoine est en mesure d’intervenir tout au long de la vie de votre patrimoine.
Ensemble, nous anticipons les enjeux personnels et professionnels à venir en nous assurant que vous conservez un niveau de vie qui répond à vos besoins.
D’autre part, les évolutions constantes de la réglementation fiscale et l’exploration continue de nouvelles opportunités d’investissement demandent un suivi rigoureux et une expertise pointue.
Votre gestionnaire de patrimoine est capable d’agir de façon proactive et efficace sur la gestion de votre patrimoine immobilier et financier afin de protéger votre capital et le faire fructifier.
LB Gestion Privée est un cabinet de conseil en patrimoine indépendant.
Laurent Buonanno, fondateur du cabinet, possède l’ensemble des agréments nécessaires à la gestion de patrimoine.
Gestion de patrimoine et gestion privée - FAQ
Qu'est-ce que la gestion privée ?
La gestion privée, ou gestion de fortune, est un service destiné aux particuliers fortunés. Elle consiste en un accompagnement personnalisé et global dans la gestion de leur patrimoine financier et immobilier, destiné à le faire fructifier ou à assurer sa transmission.
Le conseiller élabore des stratégies sur mesure, sélectionne les placements les plus pertinents, structure juridiquement et fiscalement le patrimoine, et assure un suivi constant dans une relation de confiance sur le long terme.
Je ne sais pas comment investir mon argent.
Déterminer la meilleure stratégie d’investissement pour faire fructifier son patrimoine est complexe, tant les opportunités sont nombreuses. Solliciter l’expertise d’un conseiller en gestion de patrimoine permet de bénéficier d’une stratégie patrimoniale sur-mesure et diversifiée.
Pouvez-vous m’aider à anticiper la transmission de mon patrimoine ?
Qu’il s’agisse de protéger vos proches, structurer des donations, optimiser votre enveloppe assurance-vie ou préparer votre succession, votre CGP vous guide et vous conseille pour anticiper efficacement la transmission de votre patrimoine.
Plus d’information sur notre accompagnement à la transmission de patrimoine.
Un cabinet de gestion de patrimoine est-il habilité à prodiguer des conseils en investissement ?
Votre gestionnaire de patrimoine LB Gestion Privée possède le statut CIF (Conseiller en Investissements financiers). Ce statut est strictement encadré par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) afin d’assurer aux clients une attitude honnête, loyale et professionnelle aux clients du CIF.
Les CIF sont contrôlés à la fois par une association professionnelle, la CNCGP, et par l’AMF directement.
Les Conseillers en Investissements Financiers sont dans l’obligation d’actualiser leurs connaissances régulièrement par le biais de la formation continue. Ainsi, au minimum 43 heures annuelles de formation sont réalisées par le professionnel.
En faisant appel à LB Gestion Privée, vous avez l’assurance de bénéficier de conseils en gestion de patrimoine et en investissements au service de vos objectifs.