Bilan patrimonial à Lyon
Un rendez-vous d’une heure pour faire le point sur votre situation patrimoniale
Laurent Buonanno, conseiller en gestion de patrimoine à Lyon, analyse votre situation et vous propose une stratégie adaptée à vos objectifs.
Qu'est-ce qu'un bilan patrimonial ?
Le bilan patrimonial est un audit complet de votre situation financière, fiscale, immobilière et successorale. En une heure d’échange, nous analysons ensemble vos actifs, vos revenus, votre fiscalité et vos objectifs de vie pour construire une stratégie patrimoniale vraiment adaptée à votre situation.
C’est un moment d’écoute et d’analyse, sans jargon inutile. Nous prenons le temps de comprendre votre situation dans sa globalité : vos contraintes, vos projets, votre horizon de temps, avant de formuler la moindre recommandation.
Le bilan patrimonial est le point de départ de toute relation avec LB Gestion Privée. C’est sur cette base que se construit une stratégie durable, cohérente et véritablement personnalisée.
À qui s'adresse le bilan patrimonial ?
Les dirigeants d’entreprise :
Optimisation de la rémunération, gestion des excédents de trésorerie, préparation de la cession ou de la transmission. Le bilan patrimonial permet d’avoir une vision globale de votre situation personnelle et professionnelle.
Les professions libérales :
Médecins, avocats, notaires, experts-comptables. Votre statut génère des enjeux fiscaux et patrimoniaux spécifiques. Le bilan patrimonial identifie les leviers d’optimisation adaptés à votre situation.
Les particuliers :
Vous souhaitez préparer votre retraite, investir dans l’immobilier, transmettre votre patrimoine ou simplement faire le point. Le bilan patrimonial est le point de départ d’une stratégie claire et structurée.
Les chiffres clés du cabinet
familles et dirigeants accompagnés
années d’expérience
partenaires de confiance
Comment se déroule le bilan patrimonial ?
Étape 1 — Prise de contact Vous nous contactez via le formulaire ci-dessous ou par téléphone. Nous convenons ensemble d’un créneau adapté à votre agenda, généralement dans un délai court.
Étape 2 — Rendez-vous d’une heure En présentiel dans nos bureaux à Bron ou en visioconférence, nous analysons ensemble votre situation patrimoniale, fiscale, immobilière et successorale. Cet échange est confidentiel et sans engagement.
Étape 3 — Restitution personnalisée À l’issue du rendez-vous, nous vous présentons une lecture claire de votre situation et les premières pistes stratégiques adaptées à vos objectifs. Vous repartez avec une vision concrète de votre patrimoine.
Pourquoi choisir LB Gestion Privée ?
Gratuit et sans engagement : Un premier échange pour faire le point ensemble, sans contrainte.
Conseil strictement indépendant : Aucun lien avec un établissement bancaire ou assureur. Nos recommandations sont uniquement guidées par vos intérêts.
Expertise reconnue : Diplômé AUREP : Expert Conseil Patrimonial Titre RNCP niveau 7, Programme Grande École spécialité Banque et Gestion de Patrimoine de la Burgundy School of Business, certification AMF, membre CNCGP.
Ancrage local : Cabinet basé à Villeurbanne, au cœur de la métropole lyonnaise.
Prenez rendez-vous pour votre bilan patrimonial à Lyon
LB Gestion Privée vous reçoit dans ses bureaux à Bron, au cœur de la métropole lyonnaise, ou en visioconférence où que vous soyez. Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Le temps d’un rendez-vous, nous faisons le point sur votre situation et vos objectifs.